Телли Паретта (Мур) всё ещё горюет по своему девятилетнему сыну Сэму, погибшему в авиакатастрофе 14 месяцами ранее. Постоянно живя прошлым, она отдаляется от своего мужа Джима (Эдвардс). Затем её психиатр (Синиз) сообщает ей, что её сын является лишь плодом её воображения. По словам Джима, у неё был выкидыш. Пытаясь найти доказательства обратного, она понимает, что всё, что она имела от сына, исчезло.
Несмотря на то, что все вокруг утверждают, что у неё никогда не было сына, Телли остаётся уверена, что это ложь. Она направляется домой к Эшу Корреллу (Уэст), дочь которого также была на том же самолёте. К ещё большему ужасу, Телли узнаёт, что Эш не помнит её, её сына и даже свою дочь Лорен. Но Телли всё же обнаруживает следы существования исчезнувших детей. Также Телли знает, что Эш ушёл в запой после гибели дочери, но сам он не помнит причину запоя. Считая её сумасшедшей, Эш звонит в полицию. Тем временем, Телли заходит в кабинет Эша, который раньше был комнатой Лорен и начинает сдирать обои, открывая старые обои с рисунками дочери Эша. Увидев рисунки, Эш всё вспоминает. Затем появляется полиция и уводит Телли. Эш выбегает на улицу и вызволяет Телли из их рук. Затем, они забираются в машину Эша и уезжают.
Убегая от полиции, они случайно сбивают мужчину, который затем встаёт и как ни в чём не бывало уходит без намёка на какие-либо увечья. В конце концов, они захватывают одного из агентов АНБ, которые следят за ними, и допрашивают его. Таким образом родители узнают, что исчезновение их детей является частью опыта пришельцев. Но прежде чем агент может сказать что-либо ещё, его вдруг засасывает в небо невидимая сила. Его последними словами был шёпот «Они слушают».